1991年18岁的三合会会员刘建明听从大哥韩琛的指示进入警校学习，想得到机会来做警方的卧底。而同时警校中的另一名学生陈永仁，受警方安排表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科A队的一员，在此期间他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。而陈永仁在这些年以来已经得到了韩琛的初步信任。
万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生。一眉先生揭露妖魔面目，率众反击护佑乡土，岂料己方后援王员外投敌，反戈一击。一眉先生腹背受敌，身陷绝地，孤立无援。邪派首领兵强马壮步步为营，有条不紊的蚕食古镇，一眉先生不顾生死，与邪派首领展开决战。电光火石间，一眉先生技高一筹，击败邪派首领，保得一方太平。
