魔人为了得到天命神谕，大举入侵青羽世家，魔族首领亲自下场对战叶星云，但最终仍是棋差一招，被叶星云打败。与此同时，齐王姜尚来到宁城，终与叶星云父子相认，并发现叶星云是罕见的八脉缺一的体质，极有利于修炼姜家祖传的极天道诀。但就在叶星云接受了齐王教导，修为有所增进之时，神秘女子安芸忽然出现。她为了得到叶星云身上的九天神女图，使用奇门之术，将其带走，却不料因而卷入到了魔人和叶星云的恩怨之中.....
三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；八戒在黑水镇因过失而害死人；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
